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第二輪招標在即 叩動頁巖氣開發扳機

[加入收藏][字號: ] [時間:2012-08-07  來源:申銀萬國  關注度:0]
摘要: 申銀萬國認為,能源設備短期波動看油價,中期看油氣需求。從短期來看,我們預計2012 年Brent油價均價為106元桶,油價高漲、油公司盈利能力提升、刺激政策頻出,油氣設備處于景氣周期。中期油氣需求增長穩定,預計我國十二五期間油公司資本...

    申銀萬國認為,能源設備短期波動看油價,中期看油氣需求。從短期來看,我們預計2012 年Brent油價均價為106元/桶,油價高漲、油公司盈利能力提升、刺激政策頻出,油氣設備處于景氣周期。中期油氣需求增長穩定,預計我國十二五期間油公司資本開支CAGR 為12.5%。常規油氣增長緩慢,非常規油氣取得突破,非常規油氣中的專有設備生產商受益。因此我們從開采和利用兩個產業鏈出發,推薦杰瑞股份、富瑞特裝、開山股份。

    關鍵假設點:1.北美天然氣價格逐步回升,北美的頁巖氣產量不會大幅萎縮;2.民營企業在第二輪招標以合理價格取得優質區塊。

    有別于大眾的認識:很多投資者認為我國頁巖氣開發有可能會重蹈煤層氣開發的覆轍,雷聲大雨點小。我們認為,中國頁巖氣發展要素有三:

    (1)經濟性。通過我們的測算,在補貼為0.6 元/方的假設下,只要我國開采成本低于美國的兩倍,民營主體開采頁巖氣仍將盈利;

    (2)政策支持。目前除了國家政府政策的直接支持以外,十二五油氣管道建設進入快速發展期,為非常規氣的運輸提供了便利;

    (3)技術可行性。我國已初步掌握頁巖氣直井壓裂技術,但水平井分段壓裂等專門技術,目前尚未完全掌握相關核心技術。但三大油與海外企業合作積極,技術壁壘將逐步突破。綜上,我國頁巖氣發展的三個條件現在已基本具備,未來發展可期。


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