關(guān)于頁巖氣的革命就像成功的互聯(lián)網(wǎng)革命依舊在美國最早取得成功。
在這場被譽(yù)為新天然氣革命之下折射出的是8000多家大中小油氣公司的參與身影。得益于美國頁巖氣市場的高度開放，其中7900家中小企業(yè)成為這場盛宴的主體。
根據(jù)本報(bào)記者了解，涉足美國頁巖氣的中小公司一般可分為三類，第一類為油氣公司;第二類為油田服務(wù)類公司;第三類為設(shè)備供應(yīng)商。
與此同時(shí)，頁巖氣鏈條上的利益也有了明確的“分羹”圖景。
“美國頁巖氣發(fā)展近12年來，真正賺錢者是那些中小企業(yè)(按大小劃分)和油田服務(wù)類公司(按類別劃分)，尤其以油田服務(wù)類公司為主。”涉足美國頁巖氣開采設(shè)備的宏華集團(tuán)有限公司主席兼總裁張弭向本報(bào)記者表示。
相比之下，在頁巖氣領(lǐng)域表現(xiàn)高調(diào)的大型石油公司如殼牌和BP等在頁巖氣發(fā)展的開始階段并未成為真正的大贏家。
因?yàn)橹灰鹊秸麄�(gè)美國頁巖氣下游服務(wù)行業(yè)的興起、價(jià)格漲至每百萬英熱單位(mmBtu，這是一種海外通用的天然氣計(jì)量單位)5至6美元時(shí)，大型石油公司將進(jìn)入全面的盈利狀態(tài)。
7900家中小企業(yè)分羹美國頁巖氣盛宴
中小公司一般可分為三類：油氣公司、油田服務(wù)類公司、設(shè)備供應(yīng)商。
“到2015年，美國將大幅度超越俄羅斯，成為最大的天然氣生產(chǎn)國;而到2017年，美國將成為世界上最大的石油生產(chǎn)國。”國際能源署首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家法提赫·比羅爾(Dr Fatih Birol)在2012年11月12日國際能源署《世界能源展望》發(fā)布會(huì)上提到。
“我在美國考察時(shí)，也看到了美國第一口頁巖氣井，但是井并不深，僅有100多米。但當(dāng)時(shí)人們都認(rèn)為這種氣是不成規(guī)模的。”張弭表示。
但是令人沒有想到的是“水平井(Horizontal Drilling)和水力壓裂法(hydraulic fracturing)”的出現(xiàn)改變了整個(gè)局面，而這場革命帶來的直接影響就是美國天然氣價(jià)格一再創(chuàng)下歷史新低，天然氣發(fā)電價(jià)格與燃煤發(fā)電價(jià)格持平。
根據(jù)巴克萊銀行研究數(shù)據(jù)顯示，頁巖氣的成功規(guī)模化使美國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量在2010年就有23%來自頁巖氣，而這在2001年僅為2%。
因此，包括國際能源署在內(nèi)的眾多組織都將這一正在悄然發(fā)生的能源變化稱之為“天然氣的黃金時(shí)代”。
“由于市場的開放，中小企業(yè)的活躍真正帶動(dòng)了美國頁巖氣行業(yè)的發(fā)展。”清華大學(xué)卡內(nèi)基國際和平基金會(huì)中國氣候與能源項(xiàng)目主任涂建軍表示。
換句話說，美國實(shí)行市場化的油氣開發(fā)體制，政府對投資者沒有資質(zhì)、規(guī)模、能力等方面的準(zhǔn)入限制，用市場競爭即可獲得頁巖氣開發(fā)權(quán)。目前，美國現(xiàn)有8000多家油氣公司，其中7900多家是中小公司。
根據(jù)本報(bào)記者了解，美國涉足頁巖氣的中小公司一般可分為三類，第一類為油氣公司;第二類為油田服務(wù)類公司;第三類為設(shè)備供應(yīng)商。
張弭表示，“一旦有任何商業(yè)機(jī)會(huì)，這些公司從各個(gè)層面進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，這也促進(jìn)了技術(shù)一輪又一輪的革新。”
除此之外，張弭還強(qiáng)調(diào)，信息的開放和透明也為資金不充沛的中小企業(yè)在頁巖氣領(lǐng)域發(fā)展鋪平了道路。
據(jù)了解，美國企業(yè)一旦要勘探或是開采都必須向州一級政府獲取許可，并且一切工作完畢后資料必須向地質(zhì)調(diào)查局等相關(guān)國家機(jī)構(gòu)提供，資料在約兩年后便向公眾開放。
“這樣做一是為了環(huán)保考慮;二是為了交待地下開采是否侵權(quán)(美國土地是私有，開采需得到地主許可)。”張弭解釋，“當(dāng)然這也間接使得小公司知道了井位在哪，哪里有油氣資源，不用重復(fù)投資找氣。”
中小型油服公司掌握核心技術(shù)
石油巨頭都會(huì)選擇和油田服務(wù)類公司合作。
為斯倫貝謝、哈里伯頓以及貝克休斯等三大美國公司。目前這三大公司也都已經(jīng)進(jìn)入中國。但本報(bào)記者致電所有石油服務(wù)類公司都以不方便為由拒絕了采訪，顯得非常低調(diào)。
不過，斯里貝謝對頁巖氣的興趣還是直接反應(yīng)在2012年9月頻頻的活動(dòng)中。
本報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，9月11日，斯倫貝謝宣布在重慶設(shè)立合資的頁巖氣技術(shù)服務(wù)公司;9月12日，它又宣布成立中國地球科學(xué)與石油工程研究院;9月13日，斯倫貝謝再次宣布與中國本土的安東油田服務(wù)公司(簡稱安東石油)的合作計(jì)劃。
據(jù)了解，安東石油與斯倫貝謝合資組建了一家油田服務(wù)公司，它將為中國陸上的油氣田開發(fā)一體化項(xiàng)目提供管理和服務(wù)。合資公司中，安東石油持股40%，斯倫貝謝持股60%。
“與美國相比，中國頁巖氣市場可以說幾乎還在襁褓之中，但是節(jié)能減排、能源安全問題以及中國可開采儲(chǔ)量高，這足以吸引中國政府的注意力。”涂建軍表示。
本報(bào)記者從巴克萊銀行研究中心獲得的最新資料顯示，頁巖氣可采儲(chǔ)量最多的國家依次為中國(25.05萬億立方米)、阿根廷(21.92萬億立方米)、墨西哥(19.28萬億立方米)、南非(13.73萬億立方米)、美國(12萬億-13萬億立方米)、澳大利亞(11.21萬億立方米)、加拿大(10.99萬億立方米)、利比亞(8.21萬億立方米)、阿爾及利亞(6.54萬億立方米)、巴西(6.4萬億立方米)。
中國頁巖氣資源的豐富，不僅讓中國企業(yè)看到了有利可圖，同時(shí)也讓本在中國已有傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)的外資石油公司看到了機(jī)會(huì)。
“我們計(jì)劃每年至少投資10億美元，開發(fā)中國潛在儲(chǔ)量豐富的頁巖氣資源，作為在全球最大能源市場擴(kuò)張戰(zhàn)略的一部分。”荷蘭皇家殼牌石油集團(tuán)(RoyalDutchShell，以下簡稱殼牌)中國區(qū)總裁林浩光此前表示。
2012年3月份殼牌中國勘探與生產(chǎn)有限公司就已經(jīng)與中石油集團(tuán)簽署了一份產(chǎn)品分成合同，在四川盆地的富順-永川區(qū)塊進(jìn)行頁巖氣勘探、開發(fā)與生產(chǎn)。另外，殼牌還“牽手”地方國企，如2012年10月與重慶能源集團(tuán)簽署了《戰(zhàn)略合作備忘錄》，雙方將合作開發(fā)重慶市頁巖氣資源。
“這可能就是大家說的雙贏機(jī)制。中國企業(yè)積極尋求外資合作是想獲取它們在美國成功開采的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，而且這些國際石油行業(yè)的"排頭兵"都與中國政府和企業(yè)有良好的關(guān)系，因此它們能夠輕而易舉在頁巖氣領(lǐng)域獲得"牽手"。”一位不愿透露姓名的人士表示。
但事實(shí)上，這些石油巨頭并沒有擁有最先進(jìn)的技術(shù)和整體解決方案。
“這些石油公司在美國都會(huì)選擇和油田服務(wù)類公司合作，采取外包等形式讓油田服務(wù)類公司提供相應(yīng)的專業(yè)服務(wù)。”張弭表示。
據(jù)了解，油田服務(wù)類公司在美國形式多樣，可以提供法律服務(wù)、經(jīng)濟(jì)評估服務(wù)、地質(zhì)評估服務(wù)，勘探服務(wù)、打井服務(wù)、開采服務(wù)以及運(yùn)輸服務(wù)等。
目前，全球能夠提供頁巖氣整體解決方案或技術(shù)的核心石油服務(wù)公司
石油大佬與油服公司的共生產(chǎn)業(yè)鏈
小企業(yè)也非常樂意將生意打包轉(zhuǎn)給大型石油公司。
完全開放的市場背景下，大型石油公司、中小型石油公司以及油田技術(shù)服務(wù)類公司，形成美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)利益鏈。
由于美國天然氣價(jià)的走低，一些大的石油公司在運(yùn)營上還沒有完全進(jìn)入盈利狀態(tài)。
“在頁巖氣近年來短期發(fā)展中，就算氣價(jià)處于低迷狀態(tài)，賺錢者卻是那些中小企業(yè)和油田服務(wù)類公司，尤其以油田服務(wù)類公司為主。”張弭表示。
由于美國土地私有化制度，一般都由中小公司先與不同的地主一塊地和一塊地去談，簽下合約。
“這些事情大企業(yè)都不愿意去干，一是太分散;二是擔(dān)心地主一見大公司會(huì)坐地起價(jià)。”張弭表示。
因此，大石油公司往往都是等到中小企業(yè)拿到采礦權(quán)并且形成一定規(guī)模后，直接從中小企業(yè)手中購買區(qū)塊。在這個(gè)過程中，小企業(yè)也非常樂意將生意打包轉(zhuǎn)給大型石油公司。
“按照美國的規(guī)定，擁有開礦權(quán)的公司必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打井，俗稱"占位井"。因此這些小公司也會(huì)先打井，但是如果以現(xiàn)價(jià)賣氣，他們大多數(shù)將會(huì)面臨虧本，因此他們則是靠賣公司或者賣區(qū)塊賺錢。”張弭表示。
另外，大型石油公司拿到大量的區(qū)塊后，很多時(shí)候都會(huì)找到油田服務(wù)類公司幫助他們進(jìn)行評估、出勘探方案、鉆井或者開采等。這讓該類公司盈利不少。
“近12年來，就股價(jià)增長或市值增長而言，油田服務(wù)類公司確實(shí)成為最大的利潤獲得者。特別是從近5年的市值增長就能反映出來。”張弭表示。
以斯倫貝謝為例，本報(bào)記者翻查其過去五年的股價(jià)發(fā)現(xiàn)，從2008年的股價(jià)一直呈上升趨勢，如今2012年的股價(jià)已在2008年基礎(chǔ)上翻了一番。
而就大型石油公司而言，美國天然氣氣價(jià)走低，它們在短期內(nèi)收益并不會(huì)很高，甚至虧本，但是對于這類公司而言并不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
“一般而言，大公司看重長期利益。美國現(xiàn)在消費(fèi)頁巖氣的下游市場還未完全成熟(比如交通能源市場潛力巨大)，一旦下游市場成熟后，大公司將會(huì)直接和這些下游消費(fèi)方簽署長期合約，獲得長遠(yuǎn)利益。”張弭表示。
只有等到價(jià)格漲至每百萬英熱單位(mmBtu，這是一種海外通用的天然氣計(jì)量單位)5至6元美元時(shí)，石油大公司才能進(jìn)入全面的盈利狀態(tài)。“而且一旦能源格局變化后，這類公司將有機(jī)會(huì)直接擁有定價(jià)權(quán)。” 張弭稱。
顯然，美國頁巖氣開發(fā)已形成了良性的利益分配格局，或產(chǎn)業(yè)鏈條。其中，大量中小企業(yè)扮演了重要角色。從目前現(xiàn)狀看，中國無論是在礦業(yè)權(quán)擁有還是頁巖氣服務(wù)技術(shù)上，都很難能尋覓到大量中小型公司的身影。
“中央高層一直閉門討論利益的劃分，特別是中石油和中石化以及其他"親生兒子"國有企業(yè)的利益，這個(gè)很難擺平.”一位不愿意透露姓名的人士向本報(bào)記者表示。
“而在中國，這樣類似獨(dú)立油田服務(wù)類公司少之又少，基本還是在"三桶油"名義之下的服務(wù)公司。”一位彭博新能源財(cái)經(jīng)研究員表示。
不過，與2011年第一輪全國頁巖氣招標(biāo)不同，2012年10月25日國土部召開的第二輪全國頁巖氣招標(biāo)給民營小企業(yè)開了一個(gè)“口子”。12月6日，國土部公布了第二輪招標(biāo)結(jié)果，19家企業(yè)分別拿到19個(gè)區(qū)塊，其中僅有2家民企身影，即華瀛山西能源投資有限公司和北京泰坦通源天然氣資源技術(shù)有限公司兩家中標(biāo)。
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